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美国史上最大“罚单”!文艺中兴高管将补缴70亿美元税费和罚款,西蒙斯一人就要交6.7亿
发布日期:2021-09-03 22:23    点击次数:203

世界上只有两件事是逃不失踪的:物化亡和缴税。这对于对冲基金大神西蒙斯来说,也不破例。

当地时间周四(9月2日),量化对冲基金公司文艺中兴科技首席实走官Peter Brown致信投资者称,已经与美国国税局(Internal Revenue Service)就一项永远税务纠纷达成息争制定,有关人员将补缴税款和罚金。

信中异国泄漏详细的补缴金额,但美国参议院调查人员在2014年认定,该案件能够涉及的未缴税款为68亿美元(不计利息和罚款)。

据华尔街日报,根据制定条款,文艺中兴数位现任和前任董事会高管展望将支付高达70亿美元的补缴税款、利息和罚款,这能够是美国历史上周围最大的税收息争方案。

文艺中兴致投资者信称,创首人西蒙斯(James Simons)将额外支付6.7亿美元的“息争金”,并补缴与他幼我投资利得的有关税收。

这项税务纠纷的争议点在于,美国国税局认为文艺中兴旗舰基金大奖章(Medallion)操纵了一栽复杂的期权安排,将短期资本利得转化为永远利得,而后者的税率较矮。

文艺中兴在信中写道:

吾们参与美国国税局上诉程序已经有益几年了,在这个过程中,吾们大力倡导Medallion报税的精确性......但文艺中兴董事会最后决定,与美国国税局达成相反,而不是冒着展现更糟糕效果的风险,这最相符吾们投资者在有关时期的益处。

避税相符理性之争

文艺中兴旗下Medallion是美国历史上外现最益的对冲基金之一,自1988年成立以来,年化回报率约为40%。

此次税务纠纷追溯的是Medallion在2005年至2015年间的资本利得。行为一款量化基金,Medallion议定复杂的电脑程序和算法进走高频营业。从2005年首,该基金议定投走进走一揽子期权营业,从而间接地从标的股票的涨跌中获得回报。

据华尔街日报分析,议定这栽手段,Medallion不光能借入巨额资金投资市场,同时也有效地将股票的短期收入转化为期权产品的永远利得,而永远利得的税率远远矮于短期营业收入的税率。

2014年,美国参议院幼组委员会的一份通知称,这些期权让文艺中兴的高管得以避税60众亿美元。通知称,文艺中兴“滥用”了复杂的营业组织进走不同理地避税。

现在,Medallion管理着约150亿美元的资产,从1993年最先,该基金就不再对外部投资者盛开,只有文艺中兴科技公司的现任和前任员工能购买该基金。所以,此次息争制定不涉及文艺中兴为外部投资者管理的其它基金。

根据息争制定条款,西蒙斯和其他六名文艺中兴董事会现任和前任成员将补缴100%的税款,并支付利息和罚金,其他Medallion投资者将补缴80%的税款以及利息。

现年83岁的西蒙斯已于今年一月份退息。

行为华尔街的传怪杰物,西蒙斯年轻时就在数学周围取得极高收获,拿到了许众人梦寐以求的终身教职之后,于40岁选择转向投资周围,借助数学和科技的力量攀上了金融周围的财富巅峰。

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